Formulação do Plano Estratégico e Políticas Associadas

Estamos estruturados para apoiar todo o processo de planejamento de entidades investidoras. Cremos que a melhor metodologia para atingir-se os objetivos desta fase seja a realização de "workshops" estruturados onde a diretoria de entidade será estimulada a discutir e se posicionar a respeito de vários pontos fundamentais para a construção de seus modelos de gestão. Os principais pontos a serem tratados são:

Estabelecimento dos objetivos do investimento: Neste item é fundamental que se qualifique e quantifique precisamente o passivo do investidor para que os objetivos estabelecidos não sejam incompatíveis com as obrigações futuras, tanto em termos de liquidez quanto de indexação.
Estabelecimento das políticas de investimento: Tendo como base os objetivos e restrições legais deve-se decidir a alocação dos recursos entre as diversas classes de ativos disponíveis
Estabelecimento da estratégia de portfólio: Neste passo deve-se optar por uma estratégia passiva, ativa ou estruturada para garantir o casamento com os passivos.
Seleção dos ativos: Com base nos itens anteriores, deve-se escolher especificamente que ativos irão compor a carteira para alcançar-se um portfólio eficiente.

Avaliação da performance:

Este passo é fundamental para controle dos objetivos estabelecidos e retroalimentação dos itens anteriores.

Além de estruturar e aplicar o "workshops" nos responsabilizamos por disponibilizar todo o ferramental metodológico de gestão de portfólio de forma a embasar as decisões tomadas.

Um processo típico de planejamento estratégico envolve as seguintes etapas:

• Preparação do "work-shop"
• Aplicação do "work-shop"
• Compilação dos resultados
• Estruturação do plano de implementação de soluções
• Apresentação dos resultados
• Acompanhamento das implementações