Diagnóstico de Performance

A análise de performance de um portfólio e, consequentemente, de seus gestores constitui-se em uma ferramenta fundamental para o processo estratégico de gestão financeira. Manter a carteira sob controle periódico pode ser um fator crítico para que nos mantenhamos na rota de nossos objetivos além de influenciar positivamente na motivação dos gestores na busca de resultados. Nossa metodologia, no "estado da arte" da teoria de finanças, nosso sistema e base de dados nos possibilitam avaliações acuradas e oportunas. Um processo típico de diagnóstico de performance envolve as seguintes etapas:

Recebimento dos dados de cotas ou rentabilidade das carteiras no período em questão;

Introdução dos dados no sistema "PPS";

• Simulações das carteiras e dos "Benchmarks"
• Análise das informações
• Preparação do relatório final com análises e recomendações
• Preparação da apresentação
• Apresentação e entrega do relatório
• Discussão com os gestores da carteira